Portails de demande en ligne avec règles d’admissibilité intégrées
Je bâtis des portails Salesforce où les gens font leur demande et téléversent leurs documents en ligne, et où le personnel révise les dossiers et configure lui-même les règles d’admissibilité, sans attendre un développeur.
Enjeux fréquents
Quand faire une demande est plus compliqué que nécessaire
Plusieurs sites pour un seul parcours
Les demandeurs passent d’un site à l’autre pour faire leur demande et envoyer leurs documents, et perdent le fil.
Données ressaisies à la main
Le personnel recopie et uniformise les données des demandes dans un autre système, ce qui coûte du temps et crée des erreurs.
Des règles qui dépendent des TI
Chaque changement aux critères d’admissibilité attend un développeur.
Un suivi par courriel
Les documents manquants et les décisions circulent par courriel, et les dossiers sont vérifiés encore et encore.
Ce que je bâtis
Une seule plateforme, de la demande à la décision
Demandes guidées
Des formulaires étape par étape avec téléversement de documents, bâtis avec OmniStudio ou des composants LWC, adaptés à l’ordinateur et au mobile.
Un espace demandeur
Un espace personnel pour suivre son dossier, envoyer les documents manquants et recevoir décisions et lettres.
Des règles d’admissibilité configurables
Des modèles de règles réutilisables et un écran d’administration, pour que les équipes métier définissent elles-mêmes les critères de chaque programme.
Un espace de révision
Attribution et révision document par document pour le personnel, avec le statut de chaque dossier visible d’un coup d’œil.
Pourquoi c’est important
Moins de relances, plus de décisions
Un seul parcours
Les demandeurs font tout au même endroit.
Valider plutôt que ressaisir
Le personnel vérifie ce que les demandeurs saisissent au lieu de le retaper.
Des équipes métier autonomes
Les règles changent sans cycle de développement.
Vous planifiez un portail de demande en ligne ?
Parlez-nous de votre processus, et voyons ensemble la bonne approche.